【メモ】新NISAでナスダック100へ投資！

【6年間】つみたてNISA 5年11ヶ月【元本240万円】

つみたてNISA 5年11ヶ月

運用含み益 +1,678,291円（ +70.90％ ）

つみたてNISAとは……つみたてNISA早わかりガイドブック（金融庁）

年間 400,000円

投資金額 2,367,000円（つみたて残り1ヶ月、6年間元本2,400,000円）

時価評価額 4,045,291円

投資先ファンド

S＆P500インデックスファンド

外国株式インデックスファンド

（保有のみ）新興国株式インデックスファンド

（保有のみ）日経225インデックスファンド

（保有のみ）８資産バランスファンド

iDeCo（個人型確定拠出年金） 5年10ヶ月

iDeCo(個人型確定拠出年金)とは……イデコ公式サイト

iDeCo（個人型確定拠出年金） 5年10ヶ月

月々 23,000円 X 70ヶ月

掛け金 約161万円（手数料他含む）

年金資産評価額 2,526,818円（運用利回り 15.99％）

iDeCo効果（評価含み益 + 総節税額*）+1,222,957円

*276,000円 の所得税・住民税の控除 ｘ 5年

つみたてNISA 5年10ヶ月

つみたてNISA 5年10ヶ月

運用含み益 +1,559,734円（ +66.83％ ）

つみたてNISAとは……つみたてNISA早わかりガイドブック（金融庁）

年間 400,000円

投資金額 2,334,000円

時価評価額 3,893,734円

投資先ファンド

S＆P500インデックスファンド

外国株式インデックスファンド

（保有のみ）新興国株式インデックスファンド

（保有のみ）日経225インデックスファンド

（保有のみ）８資産バランスファンド

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